Năm 224 TCN, Tần Thủy Hoàng lên ngôi, ra nhiều lệnh làm nhân dân bất mãn. Hạng Võ muốn khởi nghĩa. Hạng Võ gặp gỡ Lữ Trĩ, nhưng chê cô là con gái nên không muốn hợp tác khởi nghĩa với cô. Lưu Bang cùng đám bạn làm việc hưởng lương nhưng tham tiền, tình cờ bắt Hạng Võ vào tù. Hạng Võ tấn công trại sơn tặc của Anh Bố, muốn hợp tác khởi nghĩa, hẹn ngày quyết đấu với Anh Bố. Lữ Trĩ gặp Lưu Bang, biết anh là 1 người bình thường nhưng thương yêu dân. Hạng Võ chặt đầu của tướng quân và mang đến cho Anh Bố. Trong khi 2 người quyết đấu, Lưu Bang theo tới, Hạng Võ thắng Anh Bố và 2 người quyết định hợp tác với nhau.