Những năm đầu thời kì dân quốc, chiến hỏa liên miên, quân phiệt chiếm đóng một cõi. Đây là thời đại không có luật pháp, công nghĩa, chỉ có một qui luật ai lớn, ai ác thì người đó đúng. Chính là thời đại hoang đường như vậy, khiến cho hàng loạt chuyện oái ăm xảy ra. Phim với thủ pháp khoa trương nhẹ nhàng hài hước, miêu tả truyền kì một đời của nhân vật chính – Địch Kỳ, các nhân vật nhỏ trong đại thời đại, nâng lên trở thành quá trình của quân phiệt. Bộ phim chứa đựng mọi cảm xúc buồn vui, tan hợp, khắc họa lựa chọn và kết quả khác nhau của từng nhân vật trong thời loạn, mang gợi ý đến cho kiếp này.