Thanh tra cao cấp Hướng Vinh thuộc tổ hành động điều tra ma tuý, luôn căm ghét cái ác. Anh hợp tác chặt chẽ với thanh tra tổ tình báo Vĩ Thế Lạc, hai người quan hệ mật thiết như thầy và bạn. Trong một lần hành động, Thế Lạc phát hiện ra manh mối và nghi ngờ Hướng Vinh chính là cảnh viên cấu kết với bọn buôn ma tuý. Từ đó, Thế Lạc bắt đầu âm thầm điều tra Thế Vinh, thêm vào sự chia rẻ của trưởnt thanh tra xấu tính Phan Học Lễ làm cho quan hệ giữa hai người càng trở nên căng thẳng và nhiều mâu thuẫn., Mặt khác, trong quá trình làm việc, Thế Lạc đã quen và yêu cô gái cung cấp thông tin cho anh là Trần Gia Bích. Nhưng vì mặc cảm thân phận thấp hèn nên cô đã từ chối tình yêu của anh và nhường bước cho Cao Hy Tuyền, cô cảnh viên yêu thầm anh bấy lâu nay. Gia Bích vì thấy buồn cho số phận nên bắt đầu trở nên bất cần và sa vào con đường buôn bán ma tuý chuyên nghiệp. Gia Lạc vì vậy mà rất đau buồn. Không thể làm khác hơn, anh cùng Hướng Vinh bắt đầu triển khai một cuộc chiến chống ma tuý kịch liệt...