Bốn thầy trò Đường Tăng, Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Tăng tiếp tục hành trình sang Tây Trúc thỉnh kinh với chín cốt truyện riêng biệt, gồm: Ngộ Không thật giả, Đánh tráo trời đất, Ngộ Không hí lộng Nhị Lang Thần, Đêm trộm cà sa, Bát Giới trên Vạn Thọ Sơn, Nước Ô Kê truyền kỳ, Tiểu Lôi Âm Tự, Ngộ Không đại náo Long cung, Đất nước yêu quái...